泉州城建集团发行15亿人民币可持续债券，息票率3.4%

久期财经讯，泉州城建集团有限公司(Quanzhou Urban Construction Group Co., Ltd.,简称“泉州城建集团”，惠誉：BBB+ 稳定，中诚信亚太:Ag+ 稳定)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：泉州城建集团有限公司

发行人评级：惠誉：BBB+ 稳定，中诚信亚太:Ag+ 稳定

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押可持续债券

规模：15亿人民币

期限：3年期

初始指导价：3.9%区域

最终指导价：3.4%

息票率：3.4%

收益率：3.4%

发行价格：100

交割日：2024年5月30日

到期日：2027年5月30日

资金用途：根据可持续发展融资框架和国家发改委证书进行项目建设和补充营运资本

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所、MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴业银行香港分行(B&D)、中信建投国际、兴证国际、浙商银行香港分行、浦发银行香港分行、格理昂证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：信银资本、中国银行、工银国际、建银国际、光银国际、中国银河国际、中金公司、华夏银行香港分行、民银资本、中信证券、国泰君安国际

可持续金融结构第二方意见提供人：惠誉常青

联席可持续结构顾问：兴业银行香港分行、兴证国际、中信建投国际

清算系统：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN： HK0000997632