中国银行(03988.HK)澳门分行拟发行3.5亿美元高级无抵押绿色债券，息票率SOFR+95 bps

久期财经讯，中国银行澳门分行(Bank of China Limited, Macau Branch，03988.HK，601988.SH，穆迪: A1 稳定，标普: A 稳定，惠誉: A 稳定)拟发行Reg S、3年期、发行规模3.5亿美元、浮动利率、挂钩有担保隔夜融资利率(SOFR)的高级无抵押绿色债券，初始指导价为SOFR+120 bps区域，最终指导价SOFR+95 bps，息票率SOFR+95 bps，到期日为2022年10月17日，ISIN：XS2057847050。该债券将于10月17日(T+5)，并在香港交易所上市。

这是中国银行首次发行有担保隔夜融资利率的美元浮息债券，该债券属于其400亿美元中期票据计划。该债券按季度付息，4个工作日锁定。预期发行评级为A1/A/A(穆迪/标普/惠誉)。本次发行募集资金将用于为中国银行《绿色债券管理声明》中规定的符合条件的绿色项目提供融资和/或再融资。

本次发行由中国银行、摩根大通(B&D)、瑞银、东方汇理、澳大利亚联邦银行、交通银行、建银(亚洲)担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。