无锡交通产业集团发行3.5亿欧元高级债券，息票率4.20%

久期财经讯，无锡市交通产业集团有限公司(Wuxi Communications Industry Group Co., Ltd.，简称“无锡交通产业集团”，惠誉：BBB+ 稳定)发行Reg S、3年期、以欧元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：Seawings (HK) Co., Limited

担保人：无锡市交通产业集团有限公司

担保人评级：惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB+(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规模：3.5亿欧元

期限：3年期

初始指导价：4.60%区域

息票率：4.20%

收益率：4.20%

发行价格：100

交割日：2024年5月30日

到期日：2027年5月30日

资金用途：发行债券的净收益(即总收益减去承销佣金和其他费用)将用于再融资、项目研究、开发和建设以及一般公司用途

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信证券(B&D)、工银国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：光银国际、中金公司、中国银河国际、兴证国际、中信建投国际、招商永隆银行、信银资本、东海国际、方正证券香港、国泰君安国际、华泰国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、浦银国际、淞港国际证券、民银资本、天风国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2811343370