东方资产(国际)发行6.5亿美元高级债券，息票率5.75%，最终认购超4.6倍

久期财经讯，中国东方资产管理(国际)控股有限公司(China Orient Asset Management (International) Holding Limited，简称“东方资产(国际)”，标普：BBB 稳定，惠誉：A-)发行Reg S、5年期、以美元计价的高级无抵押票据。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：Joy Treasure Assets Holdings Inc.

担保人：中国东方资产管理(国际)控股有限公司

担保人评级：标普：BBB 稳定，惠誉：A-

预期发行评级：BBB/A-(标普/惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于担保人的1,400,000,000美元中期票据计划

发行规则：Reg S

发行规模：6.5亿美元

期限：5年期

初始指导价：T+180bps区域

最终指导价：T+130bps

息票率：5.75%

收益率：5.894%

发行价格：99.384

交割日：2024年6月6日

到期日：2029年6月6日

控制权变更回售：101%

资金用途：用于集团现有离岸债务再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;香港特区法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行(香港)、交通银行、中银国际、中信银行国际、建银亚洲、中金公司、中信建投国际、中信证券、花旗集团、汇丰银行(B&D)、华夏银行香港分行、工银国际、瑞穗证券、渣打银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、农业银行香港分行、交银国际、建银国际、中国银河国际、浙商银行香港分行、民银资本、信银资本、东方汇理、德意志银行、东兴证券(香港)、国泰君安国际、海通国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、日兴证券、东吴证券(香港)、瑞银集团

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2826701604

认购情况

最终认购金额30亿美元，来自130个账户。

投资者地域分布：亚洲97.00%，欧洲、中东和非洲地区3.00%。

投资者类型：银行/金融机构54.00%，资产管理公司/基金管理公司37.00%，企业/保险公司/主权财富基金7.00%，私人银行2.00%。