南昌金开发行1.86亿美元高级债券，息票率7.0%，九江银行(06190.HK)提供SBLC

久期财经讯，南昌金开集团有限公司(Nanchang Jinkai Group Co., Ltd，简称“南昌金开”)发行Reg S、35个月、以美元计价的高级债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：南昌金开集团有限公司

SBLC提供人：九江银行股份有限公司(Bank of Jiujiang Co Ltd.，简称“九江银行”，06190.HK)

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规模：1.86亿美元

期限：35个月

初始指导价：7.2%区域

最终指导价：7.0%

息票率：7.0%

收益率：7.0%

发行价格：100

控制权变更回售：100%

交割日：2024年6月4日

到期日：2027年5月4日

资金用途：用于偿还发行人的离岸债务

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中泰国际(B&D)、中信建投国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中环国际证券、兴证国际、中金公司、浙商银行香港分行、中信证券、民银资本、国泰君安国际、国元证券香港、海通国际、华泰国际、兴业银行香港分行、工银亚洲、浙商国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2791952307