重庆新双圈城开发行9600万美元高级债券，息票率7.5%

久期财经讯，重庆新双圈城市建设开发有限公司(Chongqing Xinshuangquan Urban Construction and Development Co., Ltd., 简称“重庆新双圈城开”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：重庆新双圈城市建设开发有限公司

担保人：Chengdu-Chongqing Bond Insurance Co., Ltd.

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：9600万美元

期限：3年期

最终指导价：7.5%

息票率：7.5%

收益率：7.5%

发行价格：100

交割日：2024年6月4日

到期日：2027年6月4日

资金用途：用于项目建设

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：脉搏资本、工银国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：粤兴证券、北方证券、瑞昇国际证券、金洲证券、兴证国际、浦发银行香港分行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行