河北顺德投资发行7900万美元高级债券，息票率8.50%

久期财经讯，河北顺德投资集团有限公司(Hebei Shunde Investment Group Co., Ltd.，简称“河北顺德投资”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：河北顺德投资集团有限公司

发行人评级：无评级

预期发行评级： 无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：7900万美元

期限：3年期

最终指导价：8.50%

息票率：8.50%

收益率：8.50%

发行价格：100

交割日：2024年6月21日

到期日：2027年6月21日

资金用途：对集团离岸债务进行再融资和对集团建设项目进行融资

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

控制权变更回售：101%

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：山证国际、复星国际证券、东方证券香港、海通银行、中信证券

联席牵头经办人和联席账簿管理人：国泰证券香港、东兴证券香港、艾德金融、金裕富证券、海通国际(B&D)、鑫元证券、瑞昇证券、东吴证券香港、浦银国际、圆通环球证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN： XS2839645582