上海临港集团发行8亿人民币社会债券，息票率3.15%，最终认购27.6亿人民币

久期财经讯，上海临港经济发展(集团)有限公司(Shanghai Lingang Economic Development (Group) Co., Ltd.，简称“临港集团”，穆迪：Baa1 稳定,标普：BBB+ 稳定,惠誉：A- 负面)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押社会债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：Lingang Oasis Inc

担保人：上海临港经济发展(集团)有限公司

担保人评级：穆迪：Baa1 稳定,标普：BBB+ 稳定,惠誉：A- 负面

预期发行评级：A-(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：高级无抵押社会债券

发行规模：8亿人民币

期限：3年期

初始指导价：3.45%区域

最终指导价：3.15%

息票率：3.15%

收益率：3.15%

发行价格：100

交割日：2024年6月25日

到期日：2027年6月25日

资金用途：根据临港集团可持续融资框架，发行净收益将用于对一个或多个符合“合资格社会项目类别”的项目进行融资和/或再融资

其他条款：港交所、卢森堡证券交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;香港特区法

联席全球协调人、联席账簿管理人：摩根大通(B&D)、汇丰银行

联席账簿管理人：中信银行国际、信银资本、兴业银行香港分行、工银亚洲、海通国际、农银国际、渣打银行、交通银行、中国银行、国泰君安国际、中金公司、华侨银行

可持续结构代理：摩根大通

第二方意见提供人：穆迪、联合绿色

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001020475

认购情况

最终认购金额27.6亿人民币，来自34个账户

投资者类型：银行51.00%，资产管理公司/基金管理公司39.00%，私人银行/其他/金融机构10.00%