交银租赁管理香港拟发行2只美元绿色债券，初始指导价SOFR+115bps区域和T+105bps区域

久期财经讯，交银租赁管理香港有限公司(Bocom Leasing Management Hong Kong Company Limited，简称“交银租赁管理香港”)拟发行Reg S、以美元计价的债券。(IPG)

条款如下：

发行人：交银租赁管理香港有限公司

维好协议和资产购买协议提供人：交银金融租赁有限责任公司(Bank of Communications Financial Leasing Co., Ltd.，简称“交银金租”)

发行人评级：标普：A- 稳定，穆迪：A3 稳定，惠誉：A 负面

维好协议和资产购买协议提供人评级：标普：A- 稳定，穆迪：A2 稳定，惠誉：A 负面

预期发行评级：A3/A(穆迪/惠誉)

类型：高级无抵押绿色债券，归属于中期票据计划

发行规则：Reg S

规模：美元基准规模

期限：3年期 | 3年期

初始指导价：SOFR+115bps区域 | T+105bps区域

交割日：2024年6月26日

资金用途：如公司网站发布可持续融资框架所示，为交银金租在“清洁运输(一般)”和“可再生能源”类别中定义的合格的绿色项目进行融资和/或再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席牵头经办人和联席账簿管理人：农银国际、农业银行香港分行、澳新银行、中国银行、交通银行、法国巴黎银行、交银国际、兴业银行香港分行、中金公司、招银国际、中信银行国际、信银资本、东方汇理、中信建投国际、星展银行、国泰君安国际、海通国际、汇丰银行、瑞穗证券、法国外贸银行、渣打银行(B&D)、日兴证券

绿色结构顾问：东方汇理

框架外部审查：穆迪

绿色票据第三方评估：香港品质保证局

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行