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嘉兴滨海控股集团拟发行3年期人民币高级债券,初始指导价6.50%区域

作者:梁嘉雯 2024-06-20 10:09

久期财经讯,嘉兴滨海控股集团有限公司(Jiaxing Binhai Holding Group Co.,Ltd,简称“嘉兴滨海控股集团”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级债券。(IPG)

条款如下:

发行人:东方氢港海外发展有限公司(Dongfang Hydrogen Port Overseas Development Co., Limited)

维好协议提供人:嘉兴滨海控股集团有限公司

预期发行评级:无评级

发行类型:固定利率、高级无抵押债券

发行规则:Reg S

发行规模:人民币基准规模

期限:3年期

初始指导价:6.50%区域

交割日:2024年6月26日

资金用途:项目建设及补充营运资金

控制权变更回售:101%

其他条款:MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:国信证券香港

联席账簿管理人和联席牵头经办人:华泰国际(B&D)、中金公司、招商永隆银行、民银资本、中信建投国际、光银国际

清算机构:香港金融管理局债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

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