嘉兴滨海控股集团拟发行3年期人民币高级债券,初始指导价6.50%区域
作者:梁嘉雯
2024-06-20 10:09
久期财经讯,嘉兴滨海控股集团有限公司(Jiaxing Binhai Holding Group Co.,Ltd,简称“嘉兴滨海控股集团”)拟发行Reg
S、3年期、以人民币计价的高级债券。(IPG)
条款如下:
发行人:东方氢港海外发展有限公司(Dongfang Hydrogen Port Overseas Development Co., Limited)
维好协议提供人:嘉兴滨海控股集团有限公司
预期发行评级:无评级
发行类型:固定利率、高级无抵押债券
发行规则:Reg S
发行规模:人民币基准规模
期限:3年期
初始指导价:6.50%区域
交割日:2024年6月26日
资金用途:项目建设及补充营运资金
控制权变更回售:101%
其他条款:MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:国信证券香港
联席账簿管理人和联席牵头经办人:华泰国际(B&D)、中金公司、招商永隆银行、民银资本、中信建投国际、光银国际
清算机构:香港金融管理局债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行