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长发集团发行2.3亿美元高级债券,息票率6.8%,最终认购金额3.8亿美元

作者:祖木拉 2024-06-20 10:17

久期财经讯,长春市城市发展投资控股(集团)有限公司(Changchun Urban Development & Investment Holdings (Group) Co., Ltd,简称“长发集团”,惠誉:BBB 稳定,中诚信亚太:Ag+ 稳定,穆迪:Baa2 负面)发行Reg S、以美元计价的高级无抵押固定利率债券。(BOOKSTATS)

条款如下:

发行人:长发国际有限公司(Chang Development International Limited)

担保人:长春市城市发展投资控股(集团)有限公司

担保人评级:惠誉:BBB 稳定,中诚信亚太:Ag+ 稳定,穆迪:Baa2 负面

预期发行评级:BBB/Ag+(惠誉/中诚信亚太)

发行规则:Reg S

类型:固定利率、高级无抵押票据

发行规模:2.3亿美元

期限:3年期

初始指导价:7.20%区域

最终指导价:6.8%

息票率:6.8%

收益率:6.8%

发行价格:100

交割日:2024年6月25日

到期日:2027年6月25日

资金用途:根据国家发改委证书,对一年内到期的中期或长期离岸债务进行再融资

其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:汇丰银行(B&D)、光银国际、中金公司、国元证券香港、海通国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人:华夏银行香港分行、民银资本、工银国际、信银资本、中国银河国际、国泰君安国际、华泰国际、华安证券(香港)、广发证券

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

ISIN:XS2824607266

认购情况

最终认购金额3.8亿美元,来自23个账户。

投资者地域分布:亚洲100.00%。

投资者类型:银行/金融机构87.00%,资产管理公司/基金管理公司13%

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