上饶创投集团发行5000万美元高级债券,息票率5.6%,南京银行(601009.SH)提供SBLC
作者:祖木拉
2024-06-21 09:20
久期财经讯,上饶创新发展产业投资集团有限公司(Shangrao Innovation Development Industry Investment Group Co., Ltd.,简称“上饶创投集团”)发行Reg S、34.5个月、以美元计价的高级无抵押增信债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:上饶创新发展产业投资集团有限公司
SBLC提供人:南京银行股份有限公司(Bank of Nanjing,简称“南京银行”,601009.SH)
类型:固定利率、高级无抵押增信债券
发行规则:Reg S
发行规模:5000万美元
期限:34.5个月
初始指导价:6.00%
最终指导价:5.6%
息票率:5.6%
收益率:5.6%
发行价格:100
交割日:2024年6月26日
到期日:2027年5月11日
控制权变更回售:100%
资金用途:用于现有债务再融资
其他条款:MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:中诚国际证券、兴证国际(B&D)、浦银国际
联席牵头经办人和联席账簿管理人:中国中盛证券、富中证券、东海国际、兴业银行香港分行、信银资本、中金公司、中信证券、海通国际、东吴证券香港
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行