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上饶创投集团发行5000万美元高级债券,息票率5.6%,南京银行(601009.SH)提供SBLC

作者:祖木拉 2024-06-21 09:20

久期财经讯,上饶创新发展产业投资集团有限公司(Shangrao Innovation Development Industry Investment Group Co., Ltd.,简称“上饶创投集团”)发行Reg S、34.5个月、以美元计价的高级无抵押增信债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:上饶创新发展产业投资集团有限公司

SBLC提供人:南京银行股份有限公司(Bank of Nanjing,简称“南京银行”,601009.SH)

类型:固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则:Reg S

发行规模:5000万美元

期限:34.5个月

初始指导价:6.00%

最终指导价:5.6%

息票率:5.6%

收益率:5.6%

发行价格:100

交割日:2024年6月26日

到期日:2027年5月11日

控制权变更回售:100%

资金用途:用于现有债务再融资

其他条款:MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:中诚国际证券、兴证国际(B&D)、浦银国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人:中国中盛证券、富中证券、东海国际、兴业银行香港分行、信银资本、中金公司、中信证券、海通国际、东吴证券香港

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

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