富卫集团发行6亿美元次级债券，息票率7.635%，最终认购43亿美元

久期财经讯，富卫集团有限公司(FWD Group Holdings Limited，简称“富卫集团 ”，穆迪：Baa2 正面，惠誉：BBB+ 稳定)发行Reg S、7年期、以美元计价的次级债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：富卫集团有限公司

发行人评级：穆迪：Baa2 正面，惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：Baa3/BBB- (穆迪/惠誉)

发行类型：美元次级资本证券，归属于发行人的全球中期票据计划和资本证券计划

发行规则：Reg S

发行规模：6亿美元

期限：7年期

初始指导价：T+380区域

息票率：7.635%

收益率：7.635%

发行价格：100

交割日：2024年7月2日

到期日：2031年7月2日

资金用途：资本证券的净收益将用于发行人及/或其子公司的一般公司用途，包括但不限于对最初于2019年9月13日发行并于2023年8月25日更替予发行人、息票率6.375%的6亿美元资本证券进行再融资

到期偿付：除非相关监管机构(定义见2024年3月12日与该计划相关的发售通函)，尽管知道任何集团资本要求未得到满足，仍指示或允许此类赎回(“集团资本要求赎回条件”)，在预计到期日或之后的任何赎回或分配偿付都应满足集团最低资本要求(GMCR)和集团规定资本要求(GPCR)以及任何其他适用的偿付能力资本要求

其他提前赎回：税务原因/税收减免事件/评级事件/监管事件时，可按最低未偿金额全部赎回(仅限于监管赎回条件)

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法，受开曼群岛法律管辖的从属条款外

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：汇丰银行、摩根士丹利(B&D)

ISIN：XS2850435731

认购情况

最终认购金额43亿美元，来自210个账户。

投资者地域分布：亚洲92.00%，欧洲、中东和非洲地区8.00%。

投资者类型：基金管理公司/资产管理公司89%，银行5%，企业/私人银行5%，主权财富基金/保险公司1%。