山东明水国开发展发行4亿人民币债券，息票率6.9%

久期财经讯，山东明水国开发展集团有限公司(Shandong Mingshui Guokai Development Group Co., Ltd.，简称“山东明水国开发展”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：Mixin International Trading Co., Limited

担保人：山东明水国开发展集团有限公司

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规模：4亿人民币

期限：3年期

息票率：6.9%

收益率：6.9%

发行价格：100

交割日：2024年7月3日

到期日：2027年7月3日

资金用途：用于项目建设、贸易业务和补充集团的营运资金

其他条款：最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

控制权变更回售：101%

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：淞港国际证券、中信银行国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：浦发银行香港分行(B&D)、民银资本、海通国际、中国银河国际、申万宏源香港、信银资本、尚源国际证券、同一证券、创陞证券、天风国际、联合证券

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001007217