宜都国资投资运营控股向MOX澳交所申请约2.06亿人民币债券上市

作者：陈岳洋 | 查看PDF原文 2024-06-21 13:47

久期财经讯，6月21日，宜都市国有资产投资运营控股集团有限公司(Yidu State-owned Assets Investment, Operation and Holding Group Co., Ltd，简称“宜都国资投资运营控股”)发布有关YSAMIC 6.3 05/09/27上市的公告。

宜都国资投资运营控股已向中华(澳门)金融资产交易股份有限公司(MOX)申请批准205,550,000元人民币债券上市，仅以向专业投资者(定义见澳门金融管理局之公司债券发行及交易管理指引第2.1.6条)发行债务证券的方式上市，详情载于2024年5月20日与该公司有关的补充发售通函所述，以补充2024年4月29日的发售通函。新增债券的上市和交易许可预计将于2024年6月21日左右生效。

上述债券本金额为205,550,000元人民币，息票率为6.3%，于2027年到期，由宜都市国有资产投资运营控股集团有限公司发行，并由湖北省融资担保集团有限责任公司(Hubei Financing and Guarantee Group Co., Ltd.)提供无条件、不可撤销担保。与本金额为680,000,000人民币，息票率为6.3%，于2027年到期的相关债券合并形成单一债券。

本次发行已委托申万宏源香港担任独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，中信证券、广发证券、海通国际、仁和资本、瑞昇国际资本、金信期盈证券、中汇国际证券担任联席账簿管理人和联席牵头经办人。