交银租赁管理香港发行合计9.5亿美元绿色债券，息票率分别为 SOFR+68bps和5.00%，最终认购合计超31亿美元

久期财经讯，交银租赁管理香港有限公司(Bocom Leasing Management Hong Kong Company Limited，简称“交银租赁管理香港”)发行Reg S、以美元计价的债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：交银租赁管理香港有限公司

维好协议和资产购买协议提供人：交银金融租赁有限责任公司(Bank of Communications Financial Leasing Co., Ltd.，简称“交银金租”)

发行人评级：标普：A- 稳定，穆迪：A3 稳定，惠誉：A 负面

维好协议和资产购买协议提供人评级：标普：A- 稳定，穆迪：A2 稳定，惠誉：A 负面

预期发行评级：A3/A(穆迪/惠誉)

类型：高级无抵押绿色债券，归属于中期票据计划

发行规则：Reg S

规模：6.5亿美元 | 3亿美元

期限：3年期 | 3年期

初始指导价：SOFR+115bps区域 | T+105bps区域

最终指导价：SOFR+68bps | T+62bps

息票率： SOFR+68bps | 5.00%

发行价格：100 | 99.709

交割日：2024年6月26日

到期日：2027年6月26日 | 2027年6月26日

资金用途：如公司网站发布可持续融资框架所示，为交银金租在“清洁运输(一般)”和“可再生能源”类别中定义的合格的绿色项目进行融资和/或再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：农业银行香港分行、澳新银行、中国银行、交通银行、兴业银行香港分行、中金公司、民银资本、招银国际、中信银行国际、东方汇理、汇丰银行、渣打银行(B&D)

联席账簿管理人、联席牵头经办人：农银国际、法国巴黎银行、交银国际、信银资本、中信建投国际、星展银行、国泰君安国际、海通国际、瑞穗证券、法国外贸银行、日兴证券

绿色结构顾问：东方汇理

绿色票据第三方评估：香港品质保证局

框架外部审查：穆迪

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2849213058 | XS2849237230

认购情况

6.5亿美元债券最终认购金额19亿美元，来自65个账户。

投资者地域分布：亚洲100.00%。

投资者类型：银行/金融机构84%，资产管理公司/基金管理公司13%，私人银行/其他3%。

3亿美元债券最终认购金额12亿美元，来自43个账户。

投资者地域分布：亚洲83.00%，欧洲、中东和非洲地区17.00%。

投资者类型：银行/金融机构75%，资产管理公司/基金管理公司22%，私人银行/其他3%。