德清县建设发展集团发行9700万美元高级债券，息票率5.65%

久期财经讯，德清县建设发展集团有限公司(Deqing Construction & Development Group Co., Ltd.，简称“德清县建设发展集团”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：德清县建设发展集团有限公司

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：9700万美元

期限：3年期

初始指导价：6.0%区域

最终指导价：5.65%

息票率：5.65%

收益率：5.65%

发行价格：100

交割日：2024年7月10日

到期日：2027年7月10日

资金用途：根据国家发改委证书，偿还发行人现有离岸债务

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

控制权变更回售：101%

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：淞港国际证券(B&D)、中金公司、东方证券香港

联席牵头经办人和联席账簿管理人：兴业银行香港分行、上银国际、永赢国际、中信建投国际、中信证券、民银资本

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN: XS2836115589