重庆万盛经开区开发投资集团发行约6.34亿人民币高级债券，息票率3.25%，工商银行(01398.HK)重庆分行提供SBLC

久期财经讯，重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司(Chongqing Wansheng Economic and Technological Development Zone Development & Investment Group Co., Ltd.，简称“重庆万盛经开区开发投资集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司

SBLC提供人：中国工商银行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited，简称“工商银行”，01398.HK，601398.SH)重庆分行

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规模：6.3447亿人民币

期限：3年期

初始指导价：3.70%区域

息票率：3.25%

收益率：3.25%

发行价格：100

交割日：2024年7月11日

到期日：2027年7月11日

资金用途：为发行人一年内到期的现有离岸债务进行再融资

控制权变更回售：100%

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

独家全球协调人：工银国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：光银国际、光大银行香港分行、工商银行迪拜分行、工银亚洲、工银新加坡、中金公司(B&D)、信银资本、中信银行国际、农银国际

清算系统：香港金管局债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001034732