杭州上城城建拟发行(上限)2亿美元高级债券，最终指导价6.05%
作者：梁嘉雯
2024-07-09 10:03
久期财经讯，杭州上城区城市建设综合开发有限公司(Hangzhou Shangcheng District Urban Construction &
Comprehensive Development Co., Limited, 简称“杭州上城城建”，惠誉：BBB- 稳定)拟发行Reg
S、3年期、以美元计价的高级无抵押固定利率债券。(FPG)
条款如下：
发行人：Zhejiang Baron (BVI) Company Limited
担保人：杭州上城区城市建设综合开发有限公司
担保人评级：惠誉：BBB- 稳定
预期发行评级：BBB-(惠誉)
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规则：Reg S
发行规模：(上限)2亿美元
期限：3年期
初始指导价：6.5%区域
最终指导价：6.05%
交割日：2024年7月12日
资金用途：用于现有债务再融资
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司(B&D)
联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银河国际、中信建投国际、中信证券、民银资本、信银资本、国联证券国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、申万宏源香港、浦银国际
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
