杭州上城城建发行2亿美元高级债券，息票率6.05%

久期财经讯，杭州上城区城市建设综合开发有限公司(Hangzhou Shangcheng District Urban Construction & Comprehensive Development Co., Limited, 简称“杭州上城城建”，惠誉：BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押固定利率债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：Zhejiang Baron (BVI) Company Limited

担保人：杭州上城区城市建设综合开发有限公司

担保人评级：惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：BBB-(惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：2亿美元

期限：3年期

初始指导价：6.5%区域

最终指导价：6.05%

息票率：6.05%

收益率：6.05%

发行价格：100

交割日：2024年7月12日

到期日：2027年7月12日

资金用途：用于现有债务再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司(B&D)、澳门国际银行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银河国际、中信建投国际、中信证券、民银资本、信银资本、国联证券国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、申万宏源香港、浦银国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2837710917