建设银行(00939.HK)伦敦分行发行20亿人民币蓝色票据，息票率2.83%

久期财经讯，中国建设银行股份有限公司(China Construction Bank Corporation，简称“建设银行”，标普：A 稳定,惠誉：A,穆迪：A1，00939.HK，601939.SH)伦敦分行发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：中国建设银行股份有限公司伦敦分行

发行人评级：标普：A 稳定,惠誉：A,穆迪：A1

预期发行评级：A1(穆迪)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押蓝色票据，归属于该行及其香港分行的150亿美元中期票据计划，并根据建设银行的绿色、社会、可持续发展和可持续挂钩债券框架发行

规模：20亿人民币

期限：3年期

初始指导价：3.35%区域

最终指导价：2.83%

息票率：2.83%

收益率：2.83%

发行价格：100

交割日：2024年7月16日

到期日：2027年7月16日

资金用途：本次发行净收益将用于对符合绿色债券原则和绿色、社会、可持续发展和可持续挂钩债券框架下满足绿色合格类别的蓝色标准的相关客户的全部或部分贷款以及银行自身的运营活动进行融资和/或再融资

其他条款：港交所、伦敦交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

外部认证：安永华明会计师事务所发布独立鉴证报告

香港品质保证局证书：香港品质保证局颁发预发行阶段证书

联席牵头经办人：建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、巴克莱银行、法国巴黎银行、上银国际、中信银行国际、光大银行香港分行、中金公司、花旗集团、中信证券、招商永隆银行、东方汇理、德意志银行、工商银行、法国外贸银行、日兴证券、渣打银行(B&D)、汇丰银行

独家绿色结构顾问：建银亚洲

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001037875