中华电力发行合计5亿澳元高级债券，息票率3mBBSW+85bps和SQASW+85bps，最终认购合计13.25亿澳元

久期财经讯，中华电力有限公司(CLP Power Hong Kong Limited，简称“中华电力”，穆迪：A1 稳定,标普：A+ 稳定)发行3年期、以澳元计价的高级无抵押债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人： CLP Power Hong Kong Financing Limited

担保人：中华电力有限公司

担保人评级：穆迪：A1 稳定,标普：A+ 稳定

预期发行评级：A+(标普)

类型：浮动利率 | 固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人的45亿美元中期票据计划

规模：3.5亿澳元 | 1.5亿澳元

期限：3年期 | 3年期

初始指导价：3mBBSW+[90-95]bp区域 | SQASW+[90-95]bp区域

息票率：3mBBSW+85bps | SQASW+85bps

交割日：2024年7月19日

到期日：2027年7月19日

ISIN：AU3FN0089710 | AU3CB0311421

认购情况

3.5亿澳元债券最终认购金额9.25亿澳元，来自43个账户。

投资者地域分布：亚洲89.00%，澳大利亚9.00%，欧洲、中东和非洲地区2.00%

投资者类型：银行71.00%，资产管理公司/基金管理公司23.00%，对冲基金/证券公司4.00%，其他2.00%。

1.5亿澳元债券最终认购金额4亿澳元，来自25个账户。

投资者地域分布：亚洲65.00%，澳大利亚31.00%，欧洲、中东和非洲地区4.00%。

投资者类型：资产管理公司/基金管理公司53.00%，银行42.00%，对冲基金/证券公司2.00%，其他2.00%，私人银行1.00%。