青岛国信发行1.5亿美元绿色债券，息票率6.1%

久期财经讯，青岛国信发展(集团)有限责任公司(Qingdao Conson Development Group Co Ltd.，简称“青岛国信”，标普：BBB 稳定，惠誉：BBB+ 负面)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：Haitian BVI International Investment Development Ltd

维好协议提供人：青岛国信发展(集团)有限责任公司

维好协议提供人评级：标普：BBB 稳定，惠誉：BBB+ 负面

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押绿色债券

发行规模：1.5亿美元

期限：3年期

初始指导价：6.5%区域

最终指导价：6.1%

息票率：6.1%

收益率：6.1%

发行价格：100

交割日：2024年7月19日

到期日：2027年7月19日

资金用途：根据公司的绿色和蓝色融资框架，最终对息票率2.8% 、于2023年到期的5亿美元债券再融资 (CONSON 2.8 11/04/23, ISIN: XS2215389433)

绿色债券：根据公司的绿色和蓝色融资框架，该债券将以“绿色债券”形式发行

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

第二方意见提供人：标普

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：信银资本(B&D)、兴业银行香港分行、中信证券、中国银河国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：海通国际、交银国际、国泰君安国际、华泰国际、中金公司、中泰国际、民银资本、招商永隆银行、兴证国际、浦银国际

绿色结构顾问：兴业银行香港分行、信银资本、中信证券、中国银河国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2853702137