香港特区政府发行5只合计100亿人民币绿色债券，息票率为2.60%、2.70%、2.80%、3.05%和3.15%

久期财经讯，中华人民共和国(香港特区政府)(The Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China，简称“香港特区政府”，标普：AA+ 稳定，惠誉：AA- 稳定，穆迪：Aa3)发行Reg S、固定利率、以人民币计价的绿色债券。 (PRICED)

条款如下：

发行人：中华人民共和国香港特别行政区政府

发行人评级：标普：AA+ 稳定，惠誉：AA- 稳定，穆迪：Aa3

预期发行评级：AA+/AA- (标普/惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押绿色票据，归属于发行人全球中期票据计划

发行规则：Reg S

发行规模：20亿人民币 | 20亿人民币 | 20亿人民币 | 20亿人民币 | 20亿人民币

发行期限：2年期 | 5年期 | 10年期 | 20年期 | 30年期

初始指导价：3.00%区域 | 3.10%区域 | 3.20%区域 | 3.40%区域 | 3.50%区域

最终指导价：2.60% | 2.70% | 2.80% | 3.05% | 3.15%

息票率：2.60% | 2.70% | 2.80% | 3.05% | 3.15%

收益率：2.60% | 2.70% | 2.80% | 3.05% | 3.15%

发行价格：100 | 100  | 100 | 100 | 100

交割日：2024年7月24日

到期日：2026年7月24日 | 2029年7月24日 | 2034年7月24日 | 2044年7月24日 | 2054年7月24日

资金用途：根据该计划发行的债券收益将专门用于属于发行人绿色债券框架(不时修订)之下的一个或多个“合格类别”项目的融资和/或再融资。这些项目被定义为绿色债券框架下的“合格项目”，将提供环境效益并支持香港特区的可持续发展。

其他条款：港交所、伦敦证交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：东方汇理、汇丰银行(B&D)、中国银行(香港)、交通银行、工银(亚洲)、渣打银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：瑞穗证券

联席牵头经办人：澳新银行、巴克莱银行、美银证券、法国巴黎银行、花旗集团、高盛(亚洲)、摩根大通、摩根士丹利、法国兴业银行、瑞银集团

联席绿色结构银行：东方汇理、汇丰银行

清算系统：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001038410 |  HK0001031951 | HK0001031969 |  HK0001031977 | HK0001041943