威海城投拟发行3年期人民币债券，初始指导价5.0%区域

久期财经讯，威海城市投资集团有限公司(Weihai City Investment Group Co., Ltd.，简称“威海城投”，惠誉：BBB- 稳定，穆迪：Baa3 负面)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：威海城市投资集团有限公司

发行人评级：惠誉：BBB- 稳定，穆迪：Baa3 负面

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：人民币基准规模

期限：3年期

初始指导价：5.0%区域

交割日：2024年7月25日

资金用途：用于山东省威海市栖霞街及周边地区的综合翻新工程，及老港区城市更新项目

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中诚国际证券、中信证券、中金公司(B&D)、中国银行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、浦银国际、兴证国际、海通国际、国联证券国际、民银资本、安信国际、丝路国际、东方证券香港、工银国际、申万宏源香港、金洲证券、华泰国际

清算系统：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行