珠海华发集团拟发行PNC3人民币永续资本证券，预期发行评级为BBB-

久期财经讯，珠海华发集团有限公司(Zhuhai Huafa Group Co., Ltd.，简称“珠海华发集团”，惠誉：BBB 稳定，联合国际：A+ 稳定)拟发行Reg S、PNC3、以人民币计价的高级有担保永续资本证券。(MANDATE)

上述债券由Huafa 2024 I Company Limited发行，珠海华发集团提供无条件和不可撤销的担保，预期发行评级为BBB-/A+(惠誉/联合国际)。

本次发行已委托华泰国际、汇丰银行、海通国际、国泰君安国际、中信建投国际、华金证券国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，农银国际、中国银行、兴证国际、中金公司、中信证券、招银国际、信银资本、广发证券、华夏银行香港分行、工银国际、澳门国际银行、瑞穗证券、东方证券香港、申万宏源香港、日兴证券、浦银国际、淞港国际证券、天风国际担任联席账簿管理人和联席牵头经办人。