交通银行(03328.HK)香港分行拟发行3年期人民币债券，初始指导价3.35%区域

久期财经讯，交通银行股份有限公司(Bank of Communications Co.,Ltd.，简称“交通银行”，601328.SH，03328.HK，穆迪：A2 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 负面)香港分行拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：交通银行股份有限公司香港分行

发行人评级：穆迪：A2 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 负面

预期发行评级：A2(穆迪)

类型：固定利率、高级无抵押票据，归属于现有中期票据计划下

发行规则：Reg S

发行规模：人民币基准规模

期限：3年期

初始指导价：3.35%区域

交割日：2024年8月1日

资金用途：用于营运资本和一般企业用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：交通银行、农业银行、中国银行、中信银行国际、建银亚洲、光大银行香港分行、中国银河国际、中金公司、招商银行、民生银行、中信建投国际、中信证券、东方汇理、国泰君安国际、汇丰银行、华泰国际、工商银行、兴业银行香港分行、东方证券香港、渣打银行(B&D)

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