南洋商业银行拟发行(上限)7亿美元T2次级债券，最终指导价T+210bps

久期财经讯，南洋商业银行有限公司(Nanyang Commercial Bank Co.,Ltd.，简称“南洋商业银行”，穆迪：Baa1)拟发行Reg S、10NC5、以美元计价、巴塞尔协议III T2次级债券。(FPG)

条款如下：

发行人：南洋商业银行有限公司

发行人评级：穆迪：Baa1

预期发行评级：Baa2(穆迪)

发行规则：Reg S

类型：固定利率次级债券，仅优先于发行人的T1资本工具和其他初级义务

发行规模：(上限)7亿美元

期限：10NC5

初始指导价：T+250bp区域

最终指导价：T+210bps

交割日：2024年8月6日

赎回日：2029年8月6日

资金用途：根据银行(资本)规则补充银行的二级资本

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为25万美元/1000美元;英国法，从属条款受香港特区法管辖

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：南洋商业银行、中银国际(B&D)、美银证券、建银国际、中信建投国际、信达国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：农银国际、澳新银行、中国银行(香港)、东亚银行、法国巴黎银行、交银国际、中州国际、中信银行国际、光大银行香港分行、中金公司、花旗集团、中信证券、招银国际、招商永隆银行、民银资本、信银资本、东方汇理、星展银行、广发证券、国泰君安国际、汇丰银行、工银国际、兴业银行香港分行、瑞穗证券、日兴证券、浦银国际、渣打银行、瑞银集团