农业银行(01288.HK)迪拜国际金融中心分行发行4亿美元债券，息票率SOFR+55bps

久期财经讯，中国农业银行股份有限公司(Agricultural Bank of China Limited，简称“农业银行”，01288.HK，601288.SH，穆迪：A1 负面,标普：A 稳定,惠誉：A 负面)迪拜国际金融中心分行发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：中国农业银行股份有限公司迪拜国际金融中心分行

发行人评级：穆迪：A1 负面,标普：A 稳定,惠誉：A 负面

预期发行评级：A1(穆迪)

发行规则：Reg S

类型：浮动利率、高级无抵押债券，归属于农业银行的15,000,000,000美元中期票据计划

发行规模：4亿美元

期限：3年期

初始指导价：SOFR+105bps区域

最终指导价：SOFR+55bps

息票率：SOFR+55bps

发行价格：100

交割日：2024年8月20日

到期日：2027年8月20日

资金用途：用于一般公司用途，重点关注阿联酋和其他“一带一路”倡议框架下伙伴国家

其他条款：纳斯达克迪拜上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：农业银行香港分行、农银国际、中国银行、东方汇理(B&D)、Emirates NBD Capital、工商银行迪拜分行、瑞穗证券、渣打银行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：农业银行澳门分行、澳新银行、中国银行香港、交通银行、中信银行国际、建银亚洲、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、中信证券、民银资本、招商永隆银行、信银资本、星展银行、国泰君安国际、海通国际、汇丰银行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2879366644