淄博高新国投对ZBTECH 6.7 06/27/27增发7.24亿人民币，收益率6.7%

久期财经讯，淄博高新国有资本投资有限公司(Zibo Hi-Tech State-Owned Capital Investment Co., Ltd.，简称“淄博高新国投”)对ZBTECH 6.7 06/27/27进行增发。(PRICED)

条款如下：

发行人：淄博高新国际投资有限公司(Zibo High-Tech International Investment Co., Limited)

担保人：淄博高新国有资本投资有限公司

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

现有票据：ZBTECH 6.7 06/27/27，发行规模7.8亿人民币，息票率6.7%，于2024年6月27日发行的高级债券(ISIN：HK0001020954)

互换：在增发债券发行后，增发债券将立即与原始债券互换，并在新的交割日与原始债券合并形成单一系列。

增发规模：7.24亿人民币

总规模：15.04亿人民币

最终指导价：100%，加上2024年6月27日(含)至2024年8月22日(不含)期间的应计利息

增发收益率：6.7%

增发价格：100，加上2024年6月27日(含)至2024年8月22日(不含)期间的应计利息

交割日：2024年8月22日

到期日：2027年6月27日

资金用途：用于项目建设、补充营运资本和偿还现有债务

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

控制权变更回售：101%

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：万隆证券、天风国际(B&D)、申万宏源香港、众和证券

联席牵头经办人和联席账簿管理人：远东宏信国际、光银国际、海通国际、兴证国际、中泰国际、民银资本、华泰国际、圆通环球证券、银盛证券、德林证券香港、长复证券、衡山证券资产管理、广发证券、信亨证券、山证国际证券、香港万峰证券、金洲证券、东兴证券香港、万海证券(香港)、瑞昇国际、联合证券、路华证券、马林资本、中诚国际证券、丰裕达资本

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001020954