交银租赁管理香港发行2只合计6.5亿美元绿色债券，息票率SOFR+75bps和4.5%

久期财经讯，交银租赁管理香港有限公司(Bocom Leasing Management Hong Kong Company Limited，简称“交银租赁管理香港”，标普：A- 稳定，穆迪：A3 稳定，惠誉：A 负面)发行2只Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押绿色票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：交银租赁管理香港有限公司

维好协议和资产购买协议提供人：交银金融租赁有限责任公司(Bank of Communications Financial Leasing Co., Ltd.，简称“交银金租”)

发行人评级：标普：A- 稳定，穆迪：A3 稳定，惠誉：A 负面

维好协议和资产购买协议提供人评级：标普：A- 稳定，穆迪：A2 稳定，惠誉：A 负面

预期发行评级：A3/A(穆迪/惠誉)

发行规则：Reg S

类型：浮动利率 | 固定利率，高级无抵押绿色票据，归属于中期票据计划

发行规模：4亿美元 | 2.5亿美元

期限：3年期 | 3年期

初始指导价：SOFR+125bps区域 | T+105bps区域

最终指导价：SOFR+75bps | T+65bps

息票率：SOFR+75bps | 4.5%

收益率：- | 4.513%

发行价格：100 | 99.964

交割日：2024年8月23日

到期日：2027年8月23日

资金用途：为交银金租可持续融资框架中定义的符合条件的绿色项目融资和/或再融资

其他条款：港交所和卢森堡证券交易所双重上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信建投国际、建银亚洲、民银资本、中信证券、交通银行、三菱日联证券、华泰国际、中信银行国际、国泰君安国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金公司、澳新银行、星展银行、招银国际、德意志银行、瑞穗证券、交银国际、汇丰银行、渣打银行(B&D)、农业银行香港分行、法国巴黎银行、东方汇理

框架外部审查：穆迪评级

绿色结构顾问：东方汇理

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行