无锡恒廷实业拟发行3年期美元债券，初始价5.5%区域，江苏银行(600919.SH)无锡分行提供SBLC

久期财经讯，无锡恒廷实业有限公司(Wuxi Hengting Industrial Co., Ltd，简称“⽆锡恒廷实业”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押增信债券。(IPG)

条款如下：

发行人：Sihai International Investment Limited (四海国际投资有限公司)

担保人：无锡恒廷实业有限公司

SBLC提供人：江苏银行股份有限公司(Bank of Jiangsu Co., Ltd，简称“江苏银行”，600919.SH)无锡分行

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：5.50%区域

交割日：2024年8月26日

资金用途：根据发改委证书，偿还集团的离岸债务

控制权变更回售：100%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金公司(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：兴证国际、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、民银资本、澳门国际银行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行