青岛蓝谷投资集团发行3.66亿人民币债券，息票率6.8%

久期财经讯，青岛蓝谷投资发展集团有限公司(Qingdao Oceantec Valley Investment Development Group Co., Ltd.，简称“青岛蓝谷投资集团”，联合资信：AA+，联合国际：BBB)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：青岛蓝谷投资发展集团有限公司

发行人评级：联合资信：AA+，联合国际：BBB

预期发行评级：BBB(联合国际)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：3.66亿人民币

期限：3年期

最终指导价：6.8%

息票率：6.8%

收益率：6.8%

发行价格：100

交割日：2024年8月28日

到期日：2027年8月28日

资金用途：用于项目建设和补充运营资本

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

牵头全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中诚国际证券

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：华泰国际、佳湧证券(B&D)、中环国际证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：海通国际、申万宏源香港、民银资本、淞港国际证券、山证国际、信达国际、万海证券香港、瑞昇国际、联合证券、路华证券、东方汇财证券、熊猫证券、上古亚洲资产管理

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2883960788