领展房产基金(00823.HK)向港交所申请50亿美元有担保欧洲中期票据计划上市

久期财经讯，8月23日，领展房地产投资信托基金(简称“领展房产基金”，00823.HK)发布公告表示，已向香港联合交易所有限公司申请批准The Link Finance (Cayman) 2009 Limited 及 LINK QDS (SINGAPORE) PRIVATE LIMITED的5,000,000,000美元有担保欧洲中期票据计划自2024年8月23日起计为期十二个月仅以向专业投资者(如香港联合交易所有限公司证券上市规则第37章节所定义)发行债务证券的方式上市，详情载于日期为2024年8月23日的相关发售通函。该计划的上市许可于2024年8月26日生效。

该计划的发行人为The Link Finance (Cayman) 2009 Limited和LINK QDS (SINGAPORE) PRIVATE LIMITED，担保人为The Link Holdings Limited、领展物业有限公司(Link Properties Limited)，汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司(HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited)作为领展房地产投资信托基金之受托人(追索权仅限于其资产)。领展资产管理有限公司为领展房地产投资信托基金的管理人。

本次发行由汇丰银行担任担任安排行和交易商，澳新银行、法国巴黎银行、中信银行国际、大和资本新加坡、德意志银行、汇丰银行、瑞穗证券、三菱日联证券、日兴证券、瑞银集团、中国银行(香港)、美银证券、中金公司、星展银行、高盛亚洲、摩根大通、摩根士丹利、华侨银行、渣打银行担任交易商。