济南金投发行2.83亿美元债券，息票率6.30%

久期财经讯，济南金投控股集团有限公司(Jinan Financial Holding Group Co., Ltd，简称“济南金投”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：QUAN CHENG FINANCIAL HOLDINGS (BVI) LIMITED

担保人：济南金投控股集团有限公司

担保人评级：无评级

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规模：2.83亿美元

期限：3年期

初始指导价：6.70%区域

最终指导价：6.30%

息票率：6.30%

收益率：6.30%

发行价格：100

交割日：2024年8月29日

到期日：2027年8月29日

资金用途：对现有债务进行再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所、新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：国泰君安国际(B&D)、中信建投国际、中信证券、海通银行、兴业银行香港分行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中泰国际、中金公司、浙商银行香港分行、中国银河国际、民银资本、华夏银行香港分行、海通国际、信银资本、兴证国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2872136382