中国电建集团拟发行美元高级绿色债券，预期发行评级为A-

久期财经讯，中国电力建设集团有限公司(Power Construction Corporation of China，简称“中国电建集团”，标普：BBB+ 稳定,穆迪：Baa1 负面,惠誉：A- 负面)拟发行Reg S、固定利率、以美元计价的高级无抵押绿色债券。(MANDATE)

上述债券由DianJian Haiyu Limited发行，由中国电建集团提供无条件且不可撤销地担保，预期发行评级为A-(惠誉)。该债券将根据中国电建集团海外投资有限公司(PowerChina Resources Ltd.，该公司为发行人的股东，并且是担保人的子公司)绿色融资框架发行。该框架已收到标普全球的第二方意见。中信银行国际、工银国际和渣打银行担任联席绿色结构行。

本次发行已委托工银国际、渣打银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，由农业银行、汇丰银行、中信银行国际、华夏银行、中信证券、中信建投国际担任联席账簿管理人和联席牵头经办人。