黄石产投集团发行9亿人民币债券，息票率6.4%

久期财经讯，黄石产投控股集团有限公司(Huangshi Chantou Holding Group Co., Ltd ，简称“黄石产投集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：黄石产投控股集团有限公司

担保人：湖北省融资担保集团有限责任公司(Hubei Financing Guarantee Group Co., Ltd.)

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规则：Reg S

发行规模：9亿人民币

期限：3年期

最终指导价：6.4%

息票率：6.4%

收益率：6.4%

发行价格：100

交割日：2024年9月10日

到期日：2027年9月10日

控制权变更回售：101%

资金用途：根据发改委证书，基本用于项目建设和补充运营资本

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：申万宏源香港、国泰君安国际、海通国际(B&D)、兴证国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：安信国际、浦发银行香港分行、中环国际证券、高山证券、海通银行、中信银行国际、圆通环球证券、富册国际、英皇证券、天风国际、民银资本、远东宏信国际、蜂投证券、上古亚洲资产管理、东兴证券香港、丰裕达资本、联合证券、马林资本、瑞昇国际

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001046314