昆明市城投公司拟发行3年期高级无抵押美元债，初始指导价6.25%区域

久期财经讯，昆明市城建投资开发有限责任公司(Kunming Municipal Urban Construction Investment & Development Co., Ltd.，穆迪：Ba1 稳定，惠誉： BB+ 正面，下文简称“昆明市城投公司”)拟发行Reg S、3年期、固定利率、美元基准规模的高级无抵押票据，初始指导价6.25%区域。该票据将于10月17日(T+3)进行交割，并于香港交易所上市。

该票据由昆明市城投公司直接发行，预期发行评级为Ba1/BB+(穆迪/惠誉)。本次募集资金主要用于国内业务发展和债务再融资。

昆明市城投公司已委托中金公司担任独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，中国银行、交银国际、光银国际、民银资本、信银香港资本、国泰君安国际、丝路国际、天风国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，且已于2019年10月8日起，在香港和新加坡安排一系列固定收益投资者会议。

久期财经获悉，昆明市城建投资开发有限责任公司成立于1997年05月15日，经营范围包括城市市政公用设施及相关行业投资、开发、咨询等;为地方城市建设项目的投资提供服务;建设机械和建筑材料开发、生产与经营;房地产开发与经营;接受政府委托进行土地储备开发;货运代理;仓储服务;国内贸易。