中旅集团拟发行高级无抵押美元票据和/或高级美元永续证券，14日在香港召开投资者会议

久期财经讯，中国旅游集团有限公司(China National Travel Service Group Corp. Ltd.，以下简称“中旅集团”，穆迪：A3 稳定，标普：A- 稳定)拟发行Reg S、以美元计价的高级无抵押票据和/或高级有担保永续证券。

上述票据和/证券由中旅集团的全资子公司Sunny Express Enterprises Corp. 2发行，由中旅集团提供无条件、不可撤销的担保，预期发行评级A3(穆迪)。

据久期财经了解，中旅集团已委托中国银行香港分行、汇丰银行和星展银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，工银亚洲、建银国际、交通银行、国泰君安国际，民银资本担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，并将在2019年10月14日在香港召开一系列固定收益投资者会议。

中国旅游集团有限公司暨香港中旅(集团)有限公司前身是中国早期爱国银行家陈光甫先生于1928年设立的香港中国旅行社，1954年由中央人民政府华侨事务委员会接管;1985年注册成立香港中旅(集团)有限公司;2005年12月，整合招商局集团属下的“中国招商旅游总公司”后，成立了中国港中旅集团公司并与香港中旅(集团)公司实行“两块牌子、一套班子”领导体制;经国务院批准，2007年6月，“中国中旅集团公司”整体并入中国港中旅集团公司;2016年6月，中国国旅集团整体并入中国港中旅集团公司并正式更名为“中国旅游集团有限公司”。目前，中国旅游集团有限公司是中央直接管理的国有重要骨干企业，也是总部在香港的三家中央企业之一。