广发证券(01776.HK)拟发行(上限)3亿美元高级债券，最终指导价SOFR+67bps

久期财经讯，广发证券股份有限公司(GF Securities Co., Ltd.，简称“广发证券”，01776.HK，000776.SZ，标普：BBB 稳定，惠誉：BBB 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押有担保债券。(FPG)

条款如下：

发行人：GF Financial Holdings BVI Ltd.

担保人：广发证券股份有限公司

担保人评级：标普：BBB 稳定，惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：BBB(标普)

发行规则：Reg S

类型：浮动利率、高级无抵押有担保债券

发行规模：(上限)3亿美元

期限：3年期

初始指导价： SOFR+115bps 区域

最终指导价：SOFR+67bps

交割日：2024年9月12日

资金用途：用于现有债务再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

控制权变更回售：101%

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：广发证券、中信银行国际(B&D)、工银国际、渣打银行、农银国际、中国银行、中国银行香港、交通银行、建银亚洲、建银国际、招商永隆银行、汇丰银行、工银亚洲、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：农业银行香港分行、中银国际、上银国际、光银国际、光大银行香港分行、中国银河国际、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、招银国际、民银资本、信银资本、星展银行、正流资本、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、工银澳门、未来资产资本、南洋商业银行、东方证券香港、浦银国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行