Khazanah Nasional发行5亿美元高级债券，息票率4.759%

久期财经讯，Khazanah Nasional Berhad(简称“Khazanah Nasional”，穆迪：A3 稳定，标普：A- 稳定)发行Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：Khazanah Capital Ltd.

担保人：Khazanah Nasional Berhad

担保人评级：穆迪：A3 稳定，标普：A- 稳定

预期发行评级：A3/A-(穆迪/标普)

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押传统债券，归属于发行人的100亿美元欧洲中票计划

期限：10年期

发行规模：5亿美元

息票率：4.759%

收益率：4.759%

发行价格：100

交割日：2024年9月5日

到期日：2034年9月5日

资金用途：用于与公司主要业务活动相关的一般投资、借款再融资和满足营运资金要求

其他条款：吉隆坡证券交易所、新交所和纳闽国际金融交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2894851042