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Khazanah Nasional发行5亿美元高级债券,息票率4.759%

作者:林妍 2024-09-05 11:45

久期财经讯,Khazanah Nasional Berhad(简称“Khazanah Nasional”,穆迪:A3 稳定,标普:A- 稳定)发行Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:Khazanah Capital Ltd.

担保人:Khazanah Nasional Berhad

担保人评级:穆迪:A3 稳定,标普:A- 稳定

预期发行评级:A3/A-(穆迪/标普)

发行规则:Reg S

发行类型:固定利率、高级无抵押传统债券,归属于发行人的100亿美元欧洲中票计划

期限:10年期

发行规模:5亿美元

息票率:4.759%

收益率:4.759%

发行价格:100

交割日:2024年9月5日

到期日:2034年9月5日

资金用途:用于与公司主要业务活动相关的一般投资、借款再融资和满足营运资金要求

其他条款:吉隆坡证券交易所、新交所和纳闽国际金融交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

ISIN:XS2894851042

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