长和(00001.HK)拟发行5.5年期和10年期高级美元债券，初始价T+125bps区域和T+145bps区域

久期财经讯，长江和记实业有限公司(CK Hutchison Holdings Limited，简称“长和”，标普：A 稳定,穆迪：A2 稳定,惠誉：A- 稳定，00001.HK)拟发行144A/Reg S、5.5年期及10年期、以美元计价的高级债券。(IPG)

条款如下：

发行人：CK Hutchison International (24) Limited

担保人：长江和记实业有限公司

担保人评级：穆迪：A2 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A- 稳定

预期发行评级： A2/A/A-(穆迪/标普/惠誉)

发行规则：144A/Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：美元基准规模

期限：5.5年期 | 10年期

初始指导价：T+125bps区域 | T+145bps区域

资金用途：发行净收益将用于特定债务再融资和一般公司用途

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法

主动联席账簿管理人：花旗集团、东方汇理、高盛、汇丰银行(B&D)

被动联席账簿管理人：加拿大帝国商业银行资本市场、加拿大丰业银行、日兴证券