汇丰控股(00005.HK)发行7.5亿英镑高级债券，息票率5.29%

久期财经讯，汇丰控股有限公司(HSBC Holdings PLC，简称“汇丰控股”，00005.HK)发行Reg S、8NC7、以英镑计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：汇丰控股有限公司

预期发行评级：A3/A-/A+

类型：可变利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

规模：7.5亿英镑

期限：8NC7

息票率：5.29%，如到2031年9月16日未被赎回，息票率将变为SONIA+173

收益率：5.29%

发行价格：100

交割日：2024年9月16日

到期日：2032年9月16日

其他条款：最小面额/增量为10万英镑/1000英镑

ISIN：XS2898731471