武汉地铁拟发行(上限)3亿美元可持续债券，最终指导价T+77bps

久期财经讯，武汉地铁集团有限公司(Wuhan Metro Group Co., Ltd.,简称“武汉地铁”，惠誉：A 稳定，穆迪：A3 负面)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押可持续债券。(FPG)

条款如下：

发行人：武汉地铁集团有限公司

发行人评级：惠誉：A 稳定，穆迪：A3 负面

预期发行评级：A/A3(惠誉/穆迪)

类型：固定利率、高级无抵押可持续债券

发行规则：Reg S

发行规模：(上限)3亿美元

期限：3年期

初始指导价：T+125bps区域

最终指导价：T+77bps

交割日：2024年9月13日

到期日：2027年9月13日

资金用途：根据国家发改委注册对合规的现有债务进行部分/全部再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、工银国际、中金公司(B&D)、中信建投国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：华夏银行香港分行、中国银河国际、浦发银行香港分行、信银资本、工银欧洲、招商永隆银行、海通国际、国泰君安国际、法国外贸银行、大丰银行、中信证券、东亚银行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行