广东省政府发行3只合计50亿人民币绿色债券，息票率分别为2.08%、2.13%和2.23%

久期财经讯，中华人民共和国广东省人民政府(People’s Government of Guangdong Province of the People’s Republic of China，简称“广东省政府”)发行Reg S、2年期、3年期和5年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：中华人民共和国广东省人民政府

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：20亿人民币 | 15亿人民币 | 15亿人民币

期限：2年期 | 3年期 | 5年期

初始指导价：2.55%区域 | 2.60%区域 | 2.65%区域

最终指导价：2.08% | 2.13% | 2.23%

息票率：2.08% | 2.13% | 2.23%

收益率：2.08% | 2.13% | 2.23%

发行价格：100 | 100 | 100

交割日：2024年9月20日

到期日：2026年9月20日 | 2027年9月20日 | 2029年9月20日

资金用途：2年期债券净收益将用于广州市南沙区的主要基础设施项目;3年期债券净收益将用于中山市的市政基础设施和工业园区基础设施项目;5年期债券的净收益将根据绿色融资框架用于东莞市的合资格项目

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;香港特区法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行、建银亚洲、农业银行香港分行、工银亚洲、汇丰银行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：交通银行、国泰君安国际、中信银行国际、中信证券、中信建投国际、渣打银行、中国银河国际、招商永隆银行、海通国际、兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、东方汇理、摩根大通、信银资本、信达国际、中金公司、花旗集团、瑞穗证券、民生银行香港分行、华泰国际、浦发银行香港分行、创兴银行和申万宏源(香港)

绿色结构顾问：中国银行

B&D：中国银行香港

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001054813 | HK0001054821 | HK0001054839