港铁公司(00066.HK)发行2只合计45亿人民币绿色债券，息票率分别为2.75%和3.05%，最终认购近200亿人民币

久期财经讯，香港铁路有限公司(MTR Corporation Limited，简称“港铁公司”，00066.HK，标普：AA+ 稳定,穆迪：Aa3 负面)发行Reg S、固定利率、以人民币计价的高级绿色债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：香港铁路有限公司

发行人评级：标普：AA+ 稳定,穆迪：Aa3 负面

预期发行评级：AA+(标普)

类型：固定利率、高级无抵押绿色债券、归属于发行人的100亿美元债务发行计划

发行规则：Reg S

规模：30亿人民币 | 15亿人民币

期限：10年期 | 30年期

初始指导价：3.10%区域 | 3.40%区域

最终指导价：2.75% | 3.05%

息票率：2.75% | 3.05%

收益率：2.75% | 3.05%

发行价格：100 | 100

交割日：2024年9月20日

到期日：2034年9月20日 | 2054年9月20日

绿色债券：该债券将在发行人的可持续融资框架下以“绿色债券”的方式发行

资金用途：用于为港铁公司的可持续融资框架第4条中规定的全部或部分合格投资进行融资或再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国银行香港、东方汇理、汇丰银行(B&D)、瑞穗证券、渣打银行

联席账簿管理人及联席牵头经办人：澳新银行、巴克莱银行、法国巴黎银行、星展银行、德意志银行、工银亚洲、摩根大通、三菱日联证券、华侨银行、日兴证券、法国兴业银行

第二方意见提供人：Sustainalytics

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN: HK0001055620 | HK0001055638

认购情况

10年期债券最终认购金额112亿人民币，来自95个账户

投资者地域分布：亚洲89.00%，欧洲、中东和非洲11.00%

投资者类型：资产管理公司/基金管理公司/保险公司39.00%，银行27.00%，官方机构/主权财富管理基金23.00%，私人银行/证券公司11.00%

30年期债券最终认购金额87亿人民币，来自85个账户

投资者地域分布：亚洲100.00%

投资者类型：资产管理公司/基金管理公司/保险公司62.00%，官方机构/主权财富管理基金20.00%，私人银行/证券公司15.00%，银行3.00%