珠海华发集团拟对ZHHFGR 6 PERP进行增发

久期财经讯，珠海华发集团有限公司(Zhuhai Huafa Group Co., Ltd.，简称“珠海华发集团”，惠誉：BBB 稳定，联合国际：A+ 稳定)拟对ZHHFGR 6 PERP进行增发。(FPG)

条款如下：

发行人：Huafa 2024 I Company Limited

担保人：珠海华发集团有限公司

担保人评级：惠誉：BBB 稳定，联合国际：A+ 稳定

预期发行评级：BBB-/A+(惠誉/联合国际)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级有担保永续资本证券，增发债券将在发行后与原始债券合并形成单一系列。

现有票据：ZHHFGR 6 PERP，发行规模19亿人民币，息票率6%(ISIN: HK0001038576)

互换：在增发债券发行后，增发债券将立即与原始债券互换。

增发规模：人民币基准规模

期限：PNC3

最终指导价：5.969%，加上2024年7月30日(含)至交割日(不含)期间的应计利息

交割日：2024年9月23日

首个重置日：2027年7月30日

资金用途：为现有的离岸债务进行再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;香港特区法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：海通国际(B&D)、中信证券、华金证券国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：招银国际、龙石资本、瑞穗证券、日兴证券、中泰国际

清算系统：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行