汇丰控股(00005.HK)发行2只合计30亿欧元高级债券，息票率分别为3.445%和3.834%

久期财经讯，汇丰控股有限公司(HSBC Holdings PLC，简称“汇丰控股”，00005.HK)发行2只Reg S、以欧元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：汇丰控股有限公司

预期发行评级：A3/A-/A+

类型：高级无抵押债券

发行规则：Reg S

规模：15亿欧元 | 15亿欧元

期限：6NC5 | 11NC10

息票率：3.445%，如到2029年9月25日未被赎回，息票率将重置为3mE+118.9 | 3.834%，如到2034年9月25日未被赎回，息票率将重置为3mE+145.8

收益率：3.445% | 3.834%

发行价格：100 | 100

交割日：2024年9月25日

到期日：2030年9月25日 | 2035年9月25日

资金用途：一般公司用途

其他条款：最小面额/增量为10万欧元/1000欧元

ISIN：XS2904540775 | XS2904541070