星展银行伦敦分行发行12.5亿欧元全球资产担保债券,息票率2.5995%
作者:吴佳琳
2024-09-20 09:43
久期财经讯,星展银行有限公司(DBS Bank Ltd.,简称“星展银行”,标普:AA-,穆迪:Aa1,惠誉:AA-)伦敦分行发行Reg S、3年期、以欧元计价的全球资产担保债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:星展银行有限公司伦敦分行
发行人评级:穆迪:Aa1,惠誉:AA-,标普:AA-
资产担保债券担保人:Bayfront Covered Bonds Pte. Ltd.
预期发行评级: Aaa/AAA(穆迪/惠誉)
发行规则:Reg S
期限:长3年期
类型:全球资产担保债券,该债券由新加坡住宅抵押贷款支持,根据《新加坡银行法》,受新加坡金融管理局第648号通知监管,符合ECBC资产担保债券标签,归属于发行人2024年3月13日公布的200亿美元全球资产担保债券计划
发行规模:12.5亿欧元
息票率:2.5995%
收益率:2.602%
交割日:2024年10月1日
到期日:2028年3月31日
其他条款:新交所上市;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;英国法和新加坡法
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