法农银行(ACA.PA)发行合计17.5亿欧元高级非优先债券，息票率3.125%和3.5%

久期财经讯，法国农业信贷银行(Credit Agricole SA，简称“法农银行”，ACA.PA)发行Reg S、4.33NC3.33和10年期、以欧元计价的债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：法国农业信贷银行

预期发行评级：A3/A-/A+

发行规则：Reg S

发行类型：可变利率、高级非优先债券 | 固定利率、高级非优先绿色债券

期限： 4.33NC3.33 | 10年期

发行规模：7.5亿欧元 | 10亿欧元

息票率：3.125%，如到2028年1月26日未被赎回，息票率将重置为3mE+85 | 3.5%

发行价格：99.811 | 99.304

资金用途：对法国农业信贷集团及其子公司的全部或部分合格绿色资产进行再融资

交割日：2024年9月26日

到期日：2029年1月26日 | 2034年9月26日

其他条款：最小面额/增量为10万欧元/10万欧元

ISIN：FR001400SVD1 | FR001400SVC3